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Fonds dédiés et services

Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos attentes

Vos besoins

Des services spécialement conçus pour répondre aux attentes des clients institutionnels et une approche caractérisée par :

  • l'engagement
  • l'excellence
  • l'orientation client
  • la proximité

Notre expérience

Nos équipes de gestion bénéficient d'une longue expérience en gestion de portefeuille pour le compte de tout type de clients institutionnels (Caisses de retraite, Mutuelles, Institutions de Prévoyance...).

Gérants de convictions avec une orientation long terme, nous avons une philosophie de gestion naturellement adaptée aux exigences de la clientèle institutionnelle.

Notre proposition

Nous mettons à votre disposition de nombreux services spécialement conçus pour vos besoins par nos professionnels de l'investissement :

  • gestion de FCP dédiés
  • gestion de mandats
  • conseils en gestion actif/passif
  • conseils en sélection de fonds
  • contrôle des risques et mesure de performance
  • ISR/Conseil ESG

 

Afin de vous accompagner au quotidien, nous avons mis en place un « Service Clients » spécifiquement dédié à la clientèle des Entreprises, des Institutionnels et des Partenaires externes. Il intervient lors de la construction de produits sur mesure et assure un suivi permanent ainsi qu’un reporting personnalisé des mandats et des fonds dédiés de nos clients, tout au long de leur vie.

Expérimentés, notre Service Clients et notre équipe commerciale dédiée, seront à votre écoute pour répondre à vos attentes, comprendre vos contraintes et apporter une réponse spécifique.

Vous souhaitez étudier une solution sur-mesure ? Contactez-nous !